Сладкий и гадкий

30-е годы прошлого века, Америка. Эммет Рэй, которого играет Шон Пенн, - джазовый гитарист, его считают одним из лучших музыкантов, что когда-либо касались гитарных струн. Но при всей страстности и чувственности его музыки, вне сцены он - не самый приятный тип. До того, как обрести популярность, он был сутенером, а теперь бездумно тратит деньги на вульгарные наряды и дорогие машины, и меняет женщин, как перчатки. Кроме того, у Эммета есть миленькое хобби - охотиться на крыс в городских трущобах. Но однажды Эммет встречает Хэтти - скромную немую девушку, зарабатывающую на жизнь стиркой. Выясняется, что Хэтти обожает его музыку, и Эммет влюбляется. Однако его неспособность к верности, его высокомерие, убежденность в том, что музыкант никогда не должен жениться, и его уверенность, что он может найти кого-то получше и поизысканней, чем его нынешняя спутница, в конце концов разрушают их отношения. Позже Эммет женится на Бланш, красивой и утонченной писательнице, но его жена придерживается верности не больше, чем он сам, да и муж больше интересует ее как персонаж для будущей книги. Наступает момент, когда Эммет понимает, какую ошибку совершил, бросив Хэтти.